La suite des aventures de Naruto, ce garçon solitaire au caractère fougueux, à la recherche du secret de sa naissance et toujours à la conquête de la plus grande distinction dans l'ordre des ninjas :
Félicia, une riche femme d'affaires sans scrupules, projette de raser une grande partie de la jungle pour y développer la culture intensive du colza, du soja et de la canne à sucre.
La compétition pour le trône du monde magique bat son plein. L'amitié entre les deux sorcières vacille lorsque Vanilla tombe sous l'influence de Pierre, un beau garçon aux intentions troubles.