Il se passe de drôles de choses dans la région. Les animaux prennent soudainement peur, la terre vibre et tremble comme jamais aux alentours du volcan Kilimanchu.
Une sorcière concocte des potions, un dragon fait griller des beignets, un loup prend le thé avec une grand-mère, Madame Cochon cuisine une tarte aux pommes étrange, entre autres.
Dans une Russie en pleine décomposition, livrée au capitalisme sauvage des années 1990, Lavrine, devenu riche, reste seul, Slava, son ami de toujours, étant demeuré auprès de Nina.
Réfugié au Finnmark, Sigurt accepte la mission de retrouver la tombe d'un chef viking pour y placer les cendres de sa défunte épouse et accomplir ainsi le rite funéraire.