La Fairy Tail doit affronter la guilde clandestine d'Eizen Wald. Celle-ci s'est emparée de la terrible Lullaby, une flûte maléfique dont le son tue tous ceux qui l'entendent.
Beth et Tom Hardcastle forment un couple idéal. Lui part tous les matins travailler à Londres, elle tient le coffee-shop du village tout en s'occupant de Poppy, leur fille de 3 ans.
A Montcoeur, le maire organise un pique-nique de l'amitié et du vivre-ensemble, mais la fête tourne court lorsqu'il est agressé au pic à brochette par Berthe, l'ancienne amante de Mimile.