Afin de s'inscrire à l'université du Mont Olympe, Percy est forcé de transmettre trois lettres de recommandation qu'il peut se procurer en acceptant de nouvelles quêtes.
A la suite d'un accident de travail, Garyou Hanagami, mangaka expérimenté, et Shinobu Miyama, son assistant surnommé le Caméléon, échangent leurs corps et se retrouvent coincés dans la peau de l'autre
Des conseils ainsi que des techniques pour apprendre le modelage à l'argile et réaliser quatorze figurines d'animaux : chat, baleine, coccinelle, grenouille, renard, entre autres.