L'inspecteur Stilwell travaille au service des homicides de la police de Los Angeles. Pour des raisons politiques, il est transféré sur la petite île isolée et tranquille de Santa Catalina.
La vie simple et joyeuse d'Ame et Yuki cache un secret : leur père est un homme-loup. Quand celui-ci disparaît, leur mère décide d'élever ses enfants à la campagne...
Tom et Nina ne supportent plus la sévérité de leurs parents. Ils veulent se révolter et renverser la dictature familiale. Espérant calmer leurs enfants, les parents achètent un poisson rouge.
Une grande partie de l'Angleterre est recouverte par le Shole, un effrayant brouillard qui transforme ceux qui s'y trouvent en créatures affreuses, les aberrations.