Coco et les autres apprenties sorcières ont réussi leur examen à l'académie et sont revenues à l'atelier. Tarta leur propose de l'aider à tenir un stand durant la Fête de la Nuit d'argent.
En 1939, la vie suit son cours au domaine de Cazelles après le départ des hommes au front. Espérie concilie ses différentes activités. Le retour de Thibault a réveillé les fantômes du passé.
Une découverte des différentes émotions à travers cinq comptines : Si tu as d'la joie au coeur, Mon petit lapin a bien du chagrin, Ils étaient quatre qui voulaient se battre, Monsieur l'ours et Une ch