Charly Vernier découvre que sa grand-mère était magicienne. Mais un mystérieux voleur de mémoire, le Cavalier, l'a dépouillée de ses souvenirs et cherche à s'emparer de la source ultime de la magie.
Facteur solitaire, Loup travaille dans une forêt où les animaux vivent en harmonie. Un matin, il trouve une chaussette dans une enveloppe qui lui est adressée.