Quelque temps après les évènements de Chicago, Ange Tomassini et Lisa gagnent la banlieue de Shanghai où le héros tente de résister à la pulsion qui lui dicte de s'emparer du Dhizi du dragon que possè
Six années se sont écoulées depuis qu'Ange Tomassini a dû fuir Chicago et les guerres mafieuses impliquant les Dhizhis, des humains capables de se transformer en animaux du Zodiaque chinois.
Le temple d'Aurora semble plus proche que jamais mais le chemin restant est parsemé de dangers. En filigrane se dessinent l'enfance et le destin de la mystérieuse Lully.
L'université du Refuge accueille tous les êtres sensibles à la magie, à condition qu'ils se soumettent à la loi du beau silence, qui interdit aux hommes toute pratique magique.
Nouveau-Mexique, 1970. Quand il sort de prison, Chuck retrouve sa partenaire, Kat, et part chercher l'argent qu'il avait caché dans une bourgade abandonnée au milieu de nulle part.