Le Caravage quitte Rome, faible et condamné à l'exil après son affrontement contre Ranuccio. Il rejoint une troupe de saltimbanques et rencontre la belle Ipazia.
Dans la tour bruxelloise où sont réunis les 2.746 habitants restant sur la Terre, les intras, qui n'ont jamais connu le monde d'avant, se rebellent contre les anciens qui leur imposent leurs règles et