A Hereva, la jeune sorcière Pepper et son chat Carrot, qui vivent dans une maison au fond de la forêt de Bout-un-Cureuil, tentent sans succès de préparer des potions magiques qui fonctionnent.
Alors que Molly la novice bergère guerrière et son bouc tempétueux, Barbe-Noire, apprennent encore à s'apprivoiser, une mission importante leur est confiée, à laquelle se joignent également Liam et so
Aneth fait sa première rentrée à l'école de magie. Elle y rencontre ses enseignants et d'autres élèves sorciers qu'elle trouve étranges. Un jour, le château est victime d'une invasion de pissenlits.