Après 50 ans de mariage, François Marsault, général à la retraite, est encore fou amoureux d'Annie, sa femme. Lorsqu'il découvre qu'elle l'a trompé 40 ans plus tôt, son sang ne fait qu'un tour.
En s'inspirant du roman culte d'Anne Rice, le réalisateur apporte une nouvelle vision de ces créatures mythiques et réussit un film extraordinaire et envoûtant.
Les aventures de Bilbon Sacquet, paisible hobbit, qui sera entraîné, lui et une compagnie de Nains, par le magicien Gandalf pour récupérer le trésor détenu par le dragon Smaug.
Ce nouveau chapitre, situé 183 ans avant la trilogie du « Seigneur des Anneaux », explore l'histoire de la Maison de Helm Poing-de-Marteau, roi de Rohan.