Dans un univers où le monstrueux est la normalité, le jeune Otto assiste à un spectacle de cirque dont l'attraction principale est un enfant humain à la peau lisse exhibé dans une cage.
Un matin de grand froid, Alex découvre avec stupeur que des lapins tombent du ciel. Le petit garçon se précipite dehors pour observer le phénomène de plus près.
Il était une fois une forêt où vivaient des oiseaux qui portaient des couronnes, il était une fois une forêt où vivaient des oiseaux coiffés de chapeaux, il était une fois un arbre, où vivait un oisea