En 1939, Billie Holiday est déjà une vedette du jazz new-yorkais quand elle entonne "Strange Fruit", un vibrant réquisitoire contre le racisme qui se démarque de son répertoire habituel.
Eté 1941. Les troupes allemandes de l'opération Barbarossa pénètrent en URSS. Parmi les premiers objectifs : Leningrad et son important centre de fabrication d'armement.