À la fin du 17ème siècle, en Angleterre, la peste continue de faire des ravages, mais elle est en recul. Pourtant une nouvelle pandémie fait son apparition : la chasse aux sorcières.
La judokate iranienne Leila et son entraîneuse Maryam se rendent aux Championnats du monde de judo avec l'intention de ramener sa première médaille d'or à l'Iran.
En 1939, Billie Holiday est déjà une vedette du jazz new-yorkais quand elle entonne "Strange Fruit", un vibrant réquisitoire contre le racisme qui se démarque de son répertoire habituel.