En 1939, à Bay City en Californie, alors que la carrière du détective privé Philip Marlowe bat de l'aile, Clare Cavendish vient lui demander son aide pour retrouver son ancien amant, Nico Peterson, my
Sally parcourt les routes américaines au volant de son énorme camion de marchandises. Elle est très proche de son frère Dennis avec lequel elle a subi une enfance violente.
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers l'inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable.