Après un préambule expliquant le fonctionnement de l'oeil, l'auteur esquisse les portraits de 20 animaux pour comprendre ce qu'ils voient, et présente les caractéristiques générales de chaque famille.
Découverte de cinq oeuvres marquantes de l'histoire de l'art, de la Renaissance au début de l'impressionnisme : Botticelli, Georges de La Tour, Lubin Baugin, Jan Steen et William Tunrner.
A la suite du décès de sa mère, April part avec son père, climatologue, sur une île déserte du cercle polaire. Ce dernier est absorbé par son travail et la petite fille se sent plus seule que jamais.
Dans cet album, les animaux sont classés selon une logique particulière : ceux qui vivent au chaud ou au froid, ceux qui ont des cornes, ceux qui voient dans le noir, etc.