Ouvrage illustré, au moyen de techniques variées, sur les mammifères. Chaque représentation d'un animal est accompagnée de nombreuses informations historiques et scientifiques le concernant.
Un documentaire sur le rôle des couleurs dans la vie des animaux, notamment l'usage qu'ils en font pour se protéger des prédateurs ou, au contraire, tromper leurs proies. Avec des volets à soulever.
Une sorcière concocte des potions, un dragon fait griller des beignets, un loup prend le thé avec une grand-mère, Madame Cochon cuisine une tarte aux pommes étrange, entre autres.