Louise R., 17 ans, a été atteinte très tôt par une mutation génétique donnant l'apparence physique d'un chat à celles qui en sont touchées. Elles sont pour cette raison nommées les félines.
Une petite fille, qui, chez elle, ne peut pas beaucoup compter sur sa maman, a une relation forte avec sa tante, qui s'occupe d'elle comme de sa fille et lui apporte l'affection dont elle manque.