En Australie, Nathalie, 18 ans, vient de terminer le lycée. Maladroite et introvertie, elle rêve de devenir écrivaine. Pendant l'été, ses parents lui annoncent leur divorce.
Kallik arrive enfin au bord de la Mer-qui-fond et découvre alors avec effroi qu'une bande d'ours malfaisants, dont son frère fait partie, sème la terreur au sein de son peuple.