A 17 ans, Miriam, rousse en surpoids, vit seule avec sa mère. Après une tentative de suicide ratée, elle est invitée à tenir un journal intime dans le cadre de sa thérapie.
Angleterre, années 1930. Réfractaire vis-à-vis des conventions de son époque, Bea sait malgré tout qu'elle doit épouser un homme choisi par ses parents.
Lusa, la petite ourse noire, a quitté le zoo afin d'explorer le monde sauvage. Sur son chemin elle croise Toklo, un jeune grizzly, et Ujurak, qui a le pouvoir de changer de forme en permanence.