Carmen et Carmélito partent pour la ville voir leur grand-père. Ils vont assister à un tournoi de coq-chevaliers : le gagnant sera celui dont le cri réussira à réveiller la princesse au bois dormant.
Les quatre ours parviennent enfin à l'ancienne terre de Toklo, non sans difficulté. Yakone, gravement blessé à l'arrivée, ne sait pas s'il peut survivre dans ce nouvel environnement.
En Australie, Nathalie, 18 ans, vient de terminer le lycée. Maladroite et introvertie, elle rêve de devenir écrivaine. Pendant l'été, ses parents lui annoncent leur divorce.