Toklo a retrouvé les siens mais choisit d'aider Lusa dans la quête de son territoire. En route vers le Grand Nord, Lusa se fait capturer par les hommes.
La deuxième année de Gabriel à l'école de Crookhaven s'annonce chargée, entre le défi lancé par le directeur, les nouvelles matières et la présence menaçante des Sans-Nom.
En Australie, Nathalie, 18 ans, vient de terminer le lycée. Maladroite et introvertie, elle rêve de devenir écrivaine. Pendant l'été, ses parents lui annoncent leur divorce.