Erza et Eileen s'affrontent, pendant que Gildarts fait face à August, le plus fort des Spriggan Twelve. Mavis s'active sur le front et Natsu a recouvré ses esprits.
Alors que le conflit fait rage, Natsu s'affaiblit, cherchant dans les limbes de sa conscience sa mémoire perdue, tandis que Rahkeid immobilise les forces en présence grâce à sa magie blanche capable d
La violence de Tartaros se déchaîne contre les conseillers actuels, ainsi que sur les anciens membres du Conseil. Fairy Tail se charge de leur protection.
Tandis que la guerre fait rage entre l'armée d'Arbaless et la guilde de Fairy Tail, Brandish propose d'être la messagère des mages afin de négocier pour eux le retrait des troupes ennemies.
L'île de Fairy Tail devient le théâtre de combats opposant les membres de Fairy Tail à ceux des Grimoire Heart. Maitre Makarof tente de s'y opposer mais il est terrassé par Hades.