Sora, Dingo et Donald se retrouvent à l'intérieur d'un monstre où sont enfermés Pinocchio et Geppetto. A peine les ont-ils libérés qu'ils sont projetés dans l'univers d'Ariel, la petite sirène.
Chôko Hanamura obtient un rendez-vous avec Tsukiyono, le garçon le plus populaire du lycée. Malheureusement, son corps est interverti avec celui de Hayate, son frère jumeau qui la surprotège.