On naît sorcier, on ne le devient pas. C'est la règle. Pourtant, Kieffrey a pris Coco sous son aile et a fait d'elle sa disciple : d'humaine normale, la voilà devenue apprentie sorcière !
Les amis arrivent au pays de Clow avec l'intention de sauver Sakura. Ils échappent à un piège de Fei-Wan et se dirigent vers les ruines où Sakura a été privée de son âme.