Alors que la lutte entre dragons et magiciens fait rage, Lucy découvre que la destruction de la porte d'Eclipse pourrait arrêter la déferlante des monstres.
Suite des aventures de Tao et d'Alma, à la tête du bureau des résolutions de Gokurakugai, un quartier animé et accueillant le jour qui devient chaque nuit une zone de non-droit.