Au début des années 1970, Eleanor et Cam se rencontrent à un salon d'artisanat. Rapidement, ils s'installent ensemble dans la ferme d'Eleanor dans le New Hampshire où ils fondent une famille.
Mudgirl a été abandonnée dans les marais par sa mère, puis recueillie par un couple de Quakers qui ont tout fait pour la protéger des conséquences de son passé.
Dans le Los Angeles des années 1980, Elliott Weiner, historien homosexuel, obtient une bourse pour écrire un livre sur la vie tumultueuse de Warren Harding.