Seira, une jeune fille au fort caractère, emmène sa petite chatte Céleste à la clinique pour une visite de contrôle. Yuzu est perturbée lorsque le vétérinaire suggère de faire stériliser l'animal.
Suite des aventures de Takada, nouvellement arrivé dans l'école où Nishimura, une fille étrange surnommée la sorcière des ténèbres, que tous les élèves craignent et évitent, devient son amie.
Grâce à son obstination, Takada a pu se rapprocher de Nishimura, celle que la classe surnomme la sorcière des ténèbres, et l'aider à sortir de la solitude.