Le dernier soir de la classe de nature, les garçons et les filles sont en ébullition. Le petit ami de Ruriko Saijô vient la chercher pour une promenade romantique sous les étoiles.
Adopté bien malgré lui par un grand-père démon excentrique, Iruma rejoint Babyls, une école peuplée de monstres en tout genre qui n'ont jamais vu d'humains.
Suite des aventures de Takada, nouvellement arrivé dans l'école où Nishimura, une fille étrange surnommée la sorcière des ténèbres, que tous les élèves craignent et évitent, devient son amie.