Georges, un éléphanteau adopté par une poule et un coq, est choyé par ses parents. Il est très heureux dans la basse-cour jusqu'à ce qu'il commence à grandir...
Le concours de mocheté est gâché car toutes les sorcières sont devenues belles. Le clan du chaudron découvre que c'est Albert le farfadet qui leur a jeté un sort parce qu'il s'ennuyait.