Rosette Chaperon se rend chez sa grand-mère, qui tient un magasin de sucreries. Mais, dans le parc, son chemin croise celui de Tibo Leloup, un gros gourmand.
Pour les vacances, la princesse Zoé fait une croisière sur le gros bateau de son papa, le roi Igor. Elle se lie bientôt d'amitié avec Léo, le petit marin.
Le concours de mocheté est gâché car toutes les sorcières sont devenues belles. Le clan du chaudron découvre que c'est Albert le farfadet qui leur a jeté un sort parce qu'il s'ennuyait.