En 1946, après la capitulation japonaise, la guerre civile fait rage en Chine. Des bandits sans foi ni loi en profitent pour occuper le nord-est du pays.
La vie d'un village coréen est bouleversée par une série de meurtres, aussi sauvages qu'inexpliqués, qui frappent au hasard la petite communauté rurale.
Freddie, vétéran devenu alcoolique et violent, tombe sous la coupe de Lancaster Dodd, dit "Le Maître", meneur charismatique d'un mouvement nommé la "Cause"...
XVIIe siècle, deux prêtres jésuites se rendent au Japon pour retrouver leur mentor, le père Ferreira, disparu alors qu'il tentait de répandre les enseignements du catholicisme.