Hercule vient d'entrer à l'école d'agents intergalactiques. Sa petite taille ainsi que son compagnon de classe maladroit et peureux risquent d'entraver sa réussite.
Le Schtroumpf discret en a assez de passer inaperçu. Quand le Grand Schtroumpf organise une compétition intitulée le Trophée des Schtroumpfs, il tente sa chance afin d'être reconnu à sa juste valeur.