Lors d'une brocante, le brave shérif Fritz Alwill a fait l'acquisition d'un ouvrage dont la lecture le bouleverse et qui ne tardera pas à compliquer l'existence de ses administrés.
Petit voleur des rues du califat d'Abu, Mehdi est contraint de se présenter bien malgré lui à l'examen d'entrée d'Hikmadrassa, la plus célèbre école d'alchimie du continent.
Léo et Jan, les deux élus des grands mages, ont pris la mer sur le vaisseau de Zenda, en direction de la Grande Barrière. Si le jeune Cheveublond a accepté son rôle, il n'est pas apaisé pour autant.
De l'astucieux grand-père au bouillant petit-fils, trois générations sont unies pour transformer les petits riens et les gros chagrins de tous les jours en éclats de rire permanents.