Après avoir réveillé le titan vengeur Bahamuth, les enfants fuient par la rivière et découvrent Uru, la cité des dieux, souvenir du temps lointain où ces derniers vivaient parmi les humains.
La suite des aventures de Rebecca, une petite fille de 6 ans, et de son ami Ernest le microbe. Cet album aborde la relation entre élève et instituteur, ainsi que l'amitié
Des Schtroumpfs découvrent dans un grenier un vieux livre narrant l'histoire d'un Schtroumpf aventurier devenu très fort après s'être baigné dans l'eau d'une source, au pied du mont du Dragon.