Petit voleur des rues du califat d'Abu, Mehdi est contraint de se présenter bien malgré lui à l'examen d'entrée d'Hikmadrassa, la plus célèbre école d'alchimie du continent.
Février 1959. Un groupe d'alpinistes expérimentés part à l'assaut d'un mont russe avant de disparaître. Un mois plus tard, le procureur Lev Ivanov est envoyé chercher les corps.