Petit voleur des rues du califat d'Abu, Mehdi est contraint de se présenter bien malgré lui à l'examen d'entrée d'Hikmadrassa, la plus célèbre école d'alchimie du continent.
Cerise vit avec sa maman et son compagnon Adrien ainsi que deux chats, Brume et Pelote. Elle est une petite fille comme les autres à un détail près : elle a la faculté de parler aux animaux.
Des Schtroumpfs découvrent dans un grenier un vieux livre narrant l'histoire d'un Schtroumpf aventurier devenu très fort après s'être baigné dans l'eau d'une source, au pied du mont du Dragon.