Valgar le Viking s'est uni avec Astridr qui lui donne un fils, Gunnar. Mais Valgar est obligé de fuir devant la colère du père d'Astridr, Thorgerr aux cent guerriers.
Le convoi escorté par Duke est attaqué par son propre frère. 100.000 dollars sont dérobés au puissant Mullins. Duke doit dorénavant retrouver son frère avant les tueurs lancés à ses trousses.
Petit voleur des rues du califat d'Abu, Mehdi est contraint de se présenter bien malgré lui à l'examen d'entrée d'Hikmadrassa, la plus célèbre école d'alchimie du continent.