A la campagne, Tom sympathise avec un petit renard. A la fin de l'été, Louise vient habiter près de chez lui. La petite fille s'ennuie mais le renard vient la voir en cachette.
Petit-Bond, la grenouille, est très content de lui. Il se trouve beau. Il nage et saute mieux que tout le monde. C'est alors qu'arrive Blanche la Cane. "Moi, je sais voler", dit-elle.