Depuis que Vanilla a cédé à la magie noire des Ogres et du Prince noir, elle est devenue l'ennemie de toutes les sorcières et même de Chocola ! Celle-ci, de son côté, a bien du mal à oublier Pierre.
Kurumi est une jeune fille qui a grandi dans l'Enclos, un centre de recherche élevant des petites filles. Elle s'endort la veille de son dixième anniversaire, mais se réveille quatorze ans plus tard.