Isolé sur Mercure avec son armée mourante, Darrow, devenu hors-la-loi, est renié par sa propre République, qui est assiégée par la terrible Atalante au Grimmus.
Charlie et Nick sont officiellement en couple, partageant enfin leurs sentiments. Alors que la rentrée approche, ils découvrent l'amour et tout ce qu'il implique.
Dix ans après une révolution ratée dont les effets se font encore sentir dans toute la galaxie, Darrow, le Faucheur, se demande s'il peut encore sauver le monde et se sauver lui-même.
Après les événements survenus au palais, Kiva Meridan, l'ancienne guérisseuse de la prison de Zalindov, cherche à savoir si sa famille et ses amis sont en sécurité.