L'écureuil Jean-Hubert est dérangé par des humains qui installent une cabane dans son arbre. Les habitants de la forêt trouvent des idées pour les faire déguerpir.
En Arcanie, la pratique de la magie, réservée à quelques initiés, est très surveillée. Fille du duc de Belmont, Angre rêve d'apprendre à l'exercer tandis que son père a pour projet de la marier.