Le loup a volé les oreilles d'Arthur et de Martin. Ils se rendent chez le marchand d'oreilles pour les remplacer mais celui-ci ne trouve pas les modèles qui leur correspondent.
En 1936, dans l'Ohio, Ethan Hedgeway, truand, trahit Frank Milano, le parrain de la pègre de Cleveland. Milano, réfugié au Mexique, démembre sa femme par vengeance.
Un commissariat pas comme les autres a recruté des éléments jeunes, motivés mais complètement incompétents : Bill Playmo, Tistouille, Valentine, Grunt, Stanislas, Papy Louis, Jubei, Omar et Karp doive
Lufy, un garçon espiègle, rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le One Piece, un fabuleux trésor. Il a avalé par mégarde un fruit démoniaque qui l'a transformé en homme caoutchouc.