La nuit de Noël, Clara et son frère Frank reçoivent un casse-noisettes à forme humaine. Le bonhomme en bois, à la tête d'un régiment de jouets, affronte une horde de souris.
Cinq instruments de musique du monde sont représentés par un mot et un dessin accompagnés d'une puce électronique qui en restitue le son : la kora (Afrique de l'Ouest), la balalaïka (Russie), la flûte
Une découverte des bruits produits par les chats à travers des scènes illustrées agrémentées de puces électroniques : son miaulement, ses moments de chasse à la souris, entre autres.
Cinq célèbres comptines interprétées par des enfants accompagnés d'instruments acoustiques : La chèvre, Un petit cochon, Mon âne, Un canard dit à sa cane et La petite bête qui monte.
La petite sirène tombe amoureuse du prince qu'elle a sauvé de la noyade. Afin de le retrouver, elle demande à la sorcière un sort qui lui donnerait des jambes.