Cinq berceuses de grands interprètes de jazz à écouter grâce à des puces sonores : Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan, Bing Crosby et Ann Richards.
La nuit de Noël, Clara et son frère Frank reçoivent un casse-noisettes à forme humaine. Le bonhomme en bois, à la tête d'un régiment de jouets, affronte une horde de souris.
Le Père Noël a disparu. L'enfant aide Fifi la souris à le retrouver en soulevant les volets et en appuyant sur les puces sonores. Un imagier sonore avec six volets et sept sons à écouter.