Selon la légende du Shangaan, les lions blancs sont les messagers des dieux. Quand, miraculeusement, il en naît un dans la vallée, le jeune Gisani fait tout pour le protéger contre les chasseurs.
Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville allemande, Anna se rend tous les jours sur la tombe de son fiancé, Frantz, mort sur le front en France.