Thomas déclare à ses parents que Patrick, le nouveau de la classe de CM2, est un raté avec son look et son prénom de vieux. En plus, il habite la cité Prévert, un quartier de mauvaise réputation.
Abandonnée à la naissance sur un bateau à la dérive, Corneille a été recueillie puis élevée par Osh. A 12 ans, elle n'a jamais quitté sa minuscule île de l'archipel Elizabeth, au Massachusetts.
Etats-Unis, 1943. Agée de 12 ans, Annabelle mène une vie tranquille. Tous les jours, elle traverse la combe aux Loups avec ses deux petits frères pour se rendre à l'école.
Le superintendant Tanyblwch et son adjoint Pitchum Daybright, tout juste sorti de la Royal School of studies in criminology, sont dépêchés à Morgan's Moore pour faire la lumière sur un crime non éluci