Petit yéti se sent seul. Il n'a personne de son âge avec qui jouer. Il aimerait bien descendre jusqu'au village, où il y a des enfants, mais ses parents lui ont dit que c'était dangereux.
Minuit-Cinq, Bretelle sa soeur et Emil leur meilleur ami vivent dans la pauvreté. En cette veille de Noël, ils arpentent les rues de Prague le ventre vide.
Par le seul pouvoir de son dessin, un garçon invente un royaume que se partagent deux rois, l'un laid et l'autre beau. Une fillette veut intervenir pour gommer le souverain au physique ingrat.