Chien Pourri est bête et laid, il sent la sardine, il est couvert de puces et son pelage est râpé. Ce qu'il souhaite le plus au monde, c'est trouver un maître. Alors il part à sa recherche.
Un écureuil et son ami aiment s'asseoir sur la vieille souche pour regarder les oiseaux voler. Ils prennent ensuite le chemin jaune pour écouter le merle chanter.
Le superintendant Tanyblwch et son adjoint Pitchum Daybright, tout juste sorti de la Royal School of studies in criminology, sont dépêchés à Morgan's Moore pour faire la lumière sur un crime non éluci
Quand ses parents annoncent leur décision de quitter la maison où il est né, le lapin Simon peste et conteste. Mais quand il voit que son petit frère Gaspard est inquiet, Simon le rassure.