Jonas profite de son dernier été de liberté avant de rentrer au pensionnat du collège. Alors qu'il explore le grenier de sa grand-mère, il chute dans un monde inconnu, le Wormworld.
Pour la première fois, Hannah, jeune citadine, passe l'été chez son grand-père, gardien d'une forêt étonnante où les arbres se promènent et les animaux parlent.