Orpheline à 18 ans, Judith se retrouve sous la protection de son grand-père, un homme autoritaire qui tient sous son joug toute la famille dans l'étrange manoir Blackwood.
Pomme de reinette et pomme d'api, la célèbre comptine revisitée avec des découpages de tissus, de cartons, des collages de plantes aux couleurs tendres de l'automne, suivie du jeu de doigts Deux petit
Onze chansons du répertoire classique accompagnent les aventures de Petit Vieux et Petite Vieille qui vivent dans un moulin entouré d'une fontaine et d'un potager, tout près d'une forêt.