Nouvelle France, 1754. Alors que le conflit entre Hurons et Iroquois fait rage pour le contrôle de la rivière Ohio, Loup Blanc et Loutre quittent leur maison afin de protéger leurs enfants.
Parmi ses nombreux artistes et créatures incroyables, le cirque Pétrouchka compte notamment Enzym, le dernier des lipans, que seule la jeune orpheline Toopie, sa dresseuse, parvient à canaliser.